Главный персонаж Дэндзи с детства вынужден выплачивать крупный долг, оставшийся после смерти отца. Для заработка он занимается уничтожением демонов вместе со своим питомцем, демоном-бензопилой по имени Почита. Их отношения строятся на взаимной выгоде: Дэндзи получает деньги, а Почита - кров. После гибели Дэндзи в одном из сражений Почита жертвует собой, становясь сердцем юноши и возвращая его к жизни. В результате этого слияния Дэндзи обретает способность превращать части своего тела в

Чжугэ Кунмин был военным стратегом, который управлял тремя королевствами и участвовал в многочисленных сражениях. Его талант в планировании и проведении военных операций считался редким. За свою долгую жизнь он столкнулся с множеством битв и политических интриг, часто применяя в них тактические уловки. Незадолго до смерти он столкнулся с непредвиденными обстоятельствами, которые привели к его перерождению. После перерождения Чжугэ Кунмин оказывается в современном Токио. Он обнаруживает, что