Спустя три года после победы над Империей Белых Комет, главный герой сталкивается с новой угрозой существованию расы Гармилласов. Он продолжает поиски планеты, пригодной для жизни своего народа. В ходе этих поисков президент Десслер обнаруживает звездную систему с подходящими условиями в галактике Млечный Путь. Обнаруженная система находится в пространстве, контролируемом влиятельной межзвездной державой. Это открытие приводит к территориальному конфликту между Гармилласом и этой нацией.