Альто, молодой человек, обучающийся в магической школе, демонстрирует низкий уровень магических способностей. Из-за слабых результатов его оставляют на повторный год обучения. Это решение негативно сказывается на его самооценке, но он вынужден принять его, рассчитывая на улучшение в будущем. Ситуация меняется, когда Альто обнаруживает в библиотеке старую книгу, содержащую печать. В книге запечатана демоница по имени Вермейл, обладающая значительной силой. После освобождения Вермейл решает

Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к хаосу в Трех царствах. Жители волшебных мест объединяются с богиней По Синь для противостояния угрозе. В результате конфликта По Синь погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу. Однако союзным силам удается уничтожить предводителя демонов, после чего наступает период мира, который длится десять тысяч лет. Спустя это время богиня По Синь перерождается в небесную фею Сяо Ланьхуа, не обладающую памятью о прошлом.