Ю Мэй - молодая девушка, обладающая способностью понимать речь мифических зверей и общаться с ними. Она живет в обществе, где люди и эти существа сосуществуют, однако многие звери проявляют агрессию, что создает напряженность. Используя свой уникальный дар, Ю Мэй стремится выступать посредником в конфликтах, помогая разрешать недоразумения между людьми и мифическими созданиями. В процессе своих путешествий Ю Мэй встречает различных мифических существ, каждое из которых обладает собственной

Клан Каннаги специализируется на боевых искусствах с использованием огня. Эта способность передается по наследству, а право на обучение и место в клане определяется через ритуальные поединки. Проигравшие в этих сражениях изгоняются навсегда. Кадзуми, достигнув установленного возраста, проигрывает поединок Анко. В результате он лишается права владеть фамильным клинком и изгоняется из клана с запретом применять магические техники. После изгнания Кадзуми меняет имя на Ягами и много лет проводит в