После победы над Королём демонов группа героев завершает совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются в человеческие земли, чтобы разойтись. В силу эльфийской природы Фрайрен переживает своих спутников-людей, наблюдая, как они завершают свой жизненный путь. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен взять под свою опеку его юную ученицу, девушку по имени Ферн. Фрайрен, движимая интересом эльфа к сбору магических знаний, отправляется в новые