Аято Камина потерял связь с Харукой Мисимой после катастрофы, уничтожившей население за пределами Токио. Три года он прожил в изолированном городе, полагая, что его возлюбленная погибла. Ситуация изменилась, когда на Токио напали неизвестные захватчики. В этот момент Аято встретил Харуку Шитоу, агента секретной организации ТЕРРА. Она сообщила ему, что его представления о прошлом не соответствуют действительности, и предложила раскрыть правду о мире. Под руководством ТЕРРЫ Аято столкнулся с

Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к хаосу в Трех царствах. Жители волшебных мест объединяются с богиней По Синь для противостояния угрозе. В результате конфликта По Синь погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу, однако союзным силам впоследствии удается его уничтожить. После этих событий наступает период мира, который длится десять тысяч лет. Спустя это время богиня По Синь перерождается в небесную фею Сяо Ланьхуа, не обладающую памятью о прошлом.

Щики Гранбелл проживает на планете Гранбелл, где его окружают роботы. Планета ранее функционировала как парк развлечений. Во время съемок материала для блога эту локацию посещают девушка по имени Ребекка Блюгарден и ее спутник, кот Хэппи. В ходе своего визита они знакомятся с Щики. Вскоре после этого механизмы на планете выходят из строя из-за воздействия неизвестного вируса. Эта ситуация вынуждает Щики, Ребекку и Хэппи покинуть Гранбелл. Они отправляются в космическое путешествие с целью

Флам Априкот становится участницей специального отряда, созданного для противостояния королю демонов. Эта угроза ставит под риск существование нескольких королевств. В группу входят опытные воины, маги и бойцы с уникальными способностями, которые они развили через тренировки, благословения или владение реликвиями. В отличие от них, Флам не обладает значимыми боевыми навыками или особыми дарами, поэтому её обязанности ограничиваются вспомогательными задачами: обустройством лагеря, обслуживанием