Книга магии для начинающих с нуля

Действие анимационного фильма происходит в V веке. В этот период церковь активно преследует инакомыслящих, включая магов, колдунов и знахарей. Люди, не соответствующие общепринятым нормам, включая представителей иных рас, вынуждены скрываться. Полулюди-полузвери находятся в постоянной опасности и подвергаются систематическим гонениям.

Главный герой принадлежит к расе полулюдей-полузверей и вынужден скрываться от церковных солдат. Во время бегства он встречает ведьму по имени Зеро, которая отличается от типичных представительниц своего рода. Зеро сообщает герою, что ей необходимо найти определенную книгу, чтобы предотвратить ее попадание в чужие руки, что может привести к катастрофическим последствиям.

Ведьма просит помощи у главного героя в поисках книги, поскольку не может справиться с этой задачей в одиночку. В качестве вознаграждения она предлагает вернуть ему человеческий облик в случае успешного завершения их миссии. Герою предстоит принять решение и отправиться в путешествие, полное опасностей.