Какао цвета дождя

Цзи Юнь Хэ, мастер демонов, проживает в Долине Демонов, где занимается исследованиями и противостоит враждебным демоническим существам. В ходе своей деятельности она встречает мермана по имени Чан И. Его появление в Долине является результатом приказа принцессы Шун Дэ. Эта встреча была частью плана правительницы, которая поручила Цзи Юнь Хэ выполнить конкретную задачу.

Принцесса Шун Дэ дает Цзи Юнь Хэ задание обучить мермана человеческому языку, помочь ему обрести человеческий облик и добиться его полного послушания. Для реализации этого плана героине требуется помощь ее приемного брата, Линь Хао Цина. Однако он, являясь ее заклятым врагом, отказывается от сотрудничества. Цзи Юнь Хэ вынуждена самостоятельно искать методы выполнения приказа, продолжая взаимодействие с Чан И.

В процессе совместного пребывания между Цзи Юнь Хэ и мерманом развиваются личные отношения. Перед героиней возникает сложный выбор, связанный с конфликтом личных обязательств, собственной свободы и возникших чувств к Чан И. Ей предстоит определить приоритеты в сложившейся ситуации.