Нана и Каору

Старшеклассник по прозвищу Сэмпай учится в одной из японских школ. Он предпочитает проводить время в одиночестве, погружаясь в собственные фантазии о рыцарях и сражениях с драконами, что часто отражается в его рисунках. Большинство одноклассников относятся к его поведению нейтрально, лишь некоторые девушки иногда позволяют себе легкие насмешки.

Ситуация меняется с появлением в классе новой ученицы по имени Нагарото. Она начинает систематически издеваться над Сэмпаем, пользуясь его нежеланием давать отпор. Ее насмешки носят постоянный и продуманный характер, что постепенно приводит юношу к состоянию нервного истощения.

Со временем Сэмпай осознает, что привык к присутствию Нагарото и испытывает к ней определенную симпатию. Он принимает решение попытаться повлиять на ее поведение, чтобы сделать ее отношение к окружающим более терпимым. Девушка, в свою очередь, начинает замечать за молчаливым одноклассником неожиданные качества и глубину внутреннего мира, что вызывает у нее противоречивые чувства.