Фильм продолжает историю офицера Тани Дегуршаф. В 1926 году войска Империи одержали победу над армией Республики в затяжном конфликте. Несмотря на формальное окончание войны и возвращение солдат, командование Империи получает новые данные. Разведка сообщает, что разгром Республики не принес стабильности, а привел к появлению другого противника, оцениваемого как более серьезная угроза. Непосредственную опасность представляет мобилизация соседнего с Российской Федерацией государства. Империя

Мию поступает в университет после расставания с матерью и переезжает в крупный город. Ее повседневность состоит из поиска работы и адаптации к новой среде. В этой жизни ей составляет компанию кот по имени Дару, которого она когда-то подобрала котенком. Кот стал постоянным спутником Мию в ее квартире. Его привычные действия - встречать хозяйку у двери, мурлыкать, лежать на диване или смотреть в окно - создают определенный ритм и атмосферу в ее жилище. Эти простые моменты становятся частью ее

Пак Ын Ха оказывается в параллельном мире после своей гибели. Она обнаруживает, что события этого мира точно соответствуют сюжету недавно прочитанного ею романа. В этой реальности Пак отведена роль второстепенного персонажа, чья судьба согласно книге завершается скорой смертью. Чтобы изменить предопределенный ход событий, героиня заключает формальное соглашение с герцогом Ноа Волстео Виннайтом. Этот союз необходим для корректировки сюжетной линии. Однако личность герцога оказывается сложной:

Ацуши Накаджима, выросший в детском доме, оказывается на улице без средств к существованию. В поисках выхода он рассматривает возможность ограбления случайного прохожего, чтобы добыть деньги на еду. Его намерение прерывается, когда у реки он замечает в воде тело мужчины. Накаджима вытаскивает его и приводит в чувство. Спасенный мужчина представляется как Осаму Дадзай, руководитель детективного агентства. Это агентство специализируется на борьбе не с обычными преступниками, а с существами,