Безоблачное завтра

Подводные жители длительное время обитают в океанских глубинах, их законы запрещают подниматься на поверхность. Нарушители этого правила вынуждены оставаться среди людей, что считается суровым наказанием. Хикари и Манака учатся в подводной школе, их обычная жизнь меняется после объявления о её закрытии. Вместе с другими учениками они переселяются на сушу для продолжения обучения.

Чисаки и Канамэ уже имеют опыт жизни на поверхности. Первый учебный день проходит сложно: Хикари демонстрирует вызывающее поведение, что вызывает неодобрение одноклассников. После занятий Манака и Хикари посещают колдуна, чтобы передать ему подарок. В ходе визита Манака случайно провоцирует чародея, и он накладывает на неё проклятие, в результате чего на её колене появляется изображение рыбьей головы.

Это изменение становится причиной насмешек со стороны окружающих. Расстроенная Манака попадает в опасную ситуацию, из которой её спасает молодой человек по имени Цумуго. Он проявляет к ней интерес с момента их встречи. Эта ситуация создаёт новые обстоятельства в отношениях между персонажами, в частности для Хикари.